月上树梢，致宁、千晴换上青色长衫。致宁背上古琴，在腰间配上一把短柄砍刀。二人辞别三叔，趁着月色赶路。行至半夜，来到齐家、蔡家交界处。
前方三条路可到小春城：左边一条主要人走，稍平坦些；中间一条主要兽行，崎岖难走，时间少三分之一；右边一条经红树林，时间可少一半。
致宁想到三叔所说红树林的怪事，仗着艺高人胆大，拉着千晴走进去，想一探究竟。千晴不动：“五哥，一定要走这条道吗？”致宁笑道：“阿晴害怕了？放心，我有把握才带你进去。”
进红树林没多久，树一片一片密不透风，挡住了月光，里面漆黑一片。致宁扎了一把松枝，用火石点燃，火光伴随着松脂燃烧的噼啪声，照亮了前方。
致宁将火把递给千晴，用刀砍断一棵树，看看树心年轮，摸摸树皮粗细。查看一番后，牵着千晴，沿着树根周围杂草被踩倒的方向前行。
千晴听三叔说过，这里以前是乱葬岗，齐、蔡两家多少年来横死的，患了瘟疫将死的都扔这里。千晴总感觉有风从耳边吹过，紧紧拉着致宁的手。
一路上，简陋的土坟和无人收敛的骸骨不断出现，时时看到幽幽蓝光。千晴正庆幸没有看到魂灵，前方传来一声声凄厉的嘶吼声，像被人抽经扒皮般。附近树上栖息的猫头鹰“咕咕”飞起。
致宁和千晴寻声找去。在林中一处空地，只见一巨大的近三米高的怪物，似人非人，头用力在岩石上撞击，发出“砰砰”之声。致宁将千晴护在身后。这怪物看见人，像豺狼般极速扑来，身手异常敏捷。
致宁将火把投向怪物，怪物手一挥，火把掉落旁边枯草丛中，引燃一片，看得更加清楚。
怪物全身漆黑，皮肤批了一层鳞甲，变形膨胀的脑袋上，稀稀落落向后吊着几缕长长的毛发。它眼睛血红，鼻子突兀似牛鼻，嘴巴是常人几倍大。说不是人，身上几处又挂了烂布片遮挡，还有羞耻之心。
怪人在致宁面前突然停下，呆呆地看着致宁。立了片刻，他忽然发了狂，眼神混乱，吼叫着一拳挥向致宁。致宁一闪避过。怪人使的是有套路的拳脚功夫，看得出是个练家子。致宁也不用灵力，手持砍刀和怪人周旋，用砍刀伤了怪人好几处。怪人被激怒，额头青筋暴突，抬起手掌向致宁头顶拍下。
千晴大喊：“五哥！”致宁偏头一闪，就地打个滚，将刀砍向怪人腿骨。怪人单脚跪倒，疼痛难忍，又挣扎着一瘸一拐上来。突然，它半路改道转向千晴扑去。千晴站在火堆旁边，躲闪不及，情急之下准备祭出符咒。
忽见怪人脖子一歪，轰然倒地，是致宁从后面用刀砍中了他。怪人伤口处流出黑色的血，腥臭的很，躺着许久未动。
致宁上前查探：“没救了，他刚刚亮出后背给我，便是不给自己留活路。”千晴过来，只见怪人双目圆睁，恢复了一些清明。它望向天空，隐隐透露出愤恨不甘之意，右眼眼角缓缓留下一滴泪来。
致宁道：“弄成这般模样，也不知道发生了什么，如果是被人所害，着实悲惨。”千晴看到怪人腰间挂着一个小袋子，想要取下来。致宁急忙拦住：“我来。”打开袋子，里面是几颗黑色药丸，有一股腥臭味。
千晴猜测：“五哥，这儿是蔡家边界，会不会是他们的人？”“不一定。”千晴气道：“除了蔡家还会有谁，十年前的那虎妖怎么回事，大家都心知肚明。他们竟然还在偷炼秘药，做这伤天害理之事！五哥，我们到蔡家族长那里去，就算不是为这人讨个公道，也让他们知道若要人不知，除非己莫为。”
致宁思忖片刻：“阿晴，我知道你是可怜这人。现在前因未知，我们贸然上门，只怕不能找到真相，还会无端惹事上身。我们先回小春城禀告族长，待长老们商议后再说。”
“阿晴，还是听你五哥的吧！”树上传来一男子声音，随后跃下一人。此人和致宁年纪一般大，脸型方正，眉目分明，透着股邪气和狠劲。他抬手作揖：“致宁兄，看你几下就杀掉了我族中叛徒，省了我不少事。”
致宁问：“蔡福山，这是你们蔡家人？”千晴细看，果然是蔡家族长蔡席的大徒弟蔡福山。蔡福山道：“他背着我族炼制长生禁药，被重罚后扔到了林子里。没想到还没死，天天这样叫唤，难免会引起你们的误会。我来送他最后一程。”
“阿晴也是你喊的吗？蔡福山，你躲在树上多时了吧。你说是叛徒就是叛徒吗？”千晴斥道。
蔡福山皮笑肉不笑：“齐家灵女不信，我也没办法。说到底，这是我族中事。致宁兄，你们族长即便知晓，也不会多管闲事。你还是带着你阿晴快些离开这里。”
千晴道：“蔡福山，别忘了当年无人谷一事，你蔡家族长可是指天发过毒誓。你们没有做过自然好，如若不然，天上日月二星可看着呢。”
蔡福山道：“我们自然是问心无愧。倒是你，齐家灵女，张嘴乱说，诬陷我族就好吗？”蔡福山不再多说，转身便走。忽然想起什么，他回过头一笑：“对了，你们代我跟百灵姑娘问声好。许久不见，福山对她很是记挂。”说罢，将那怪人踢到火里，不再看二人，扬长而去。
千晴想要上前阻拦，被致宁牵住手。千晴看着火焰，想到这人方才那滴眼泪：“五哥，就这样让他走了。”致宁道：“正如他所说，就算是齐家族长，没有确凿的证据，也不好干涉他们蔡家的事。这件事情不简单，之前小春城内人口失踪，不知道跟这怪人之事有无关联。”
千晴不敢想象：“如果有关联，那就可怕了。”致宁道：“事关重大，见了族长再说。先别对旁人讲。”千晴点头。
二人把火灭尽，走了约一个时辰，树林不再这般浓密，月星的光渐渐透入，可以依稀看见林中道路了。
不远处，便是红树林尽头。
